Partnermanagement

Willkommen im Partnermanagement von obwyse! Hier verwalten Sie Ihre Partner (link), pflegen Ihre Kontakte und behalten den Überblick über Ihre geschäftlichen Beziehungen.

1. Partnerübersicht

Nach dem Öffnen sehen Sie eine Übersicht mit einer Suchleiste, einem Alphabet zur Schnellnavigation, und einer Tabelle mit all Ihren Partnern.

1 – Kontextmenü
Im Kontextmenü stehen Ihnen folgende Funktionen zu Verfügung:

• • Partner anlegen
• Öffnet die Eingabemaske für die Partnerstellung
• • Daten exportieren
• Exportiert die Partnerdaten als CSV-Datei (link) (Aufbau einstellbar)
• • Dateien importieren
• Import von Partnerdaten in einer CSV-Datei, einstellbar wie Dateiumfang aufgebaut werden soll
• • Filter öffnen
• Filtermaske zum Filtern von Partnern

Klicken Sie einen Partner an, öffnen sich weitere Funktionen:

• • Partner löschen
• Ausgewählter Partner wird damit entfernt, soweit keine Dokumente verknüpft sind.

2 – Suchzeile
In der Suchzeile können Sie nach dem Partnernamen, der Partner-ID (link) oder dem Partnerland.

3 – Alphabet
Im Alphabet können Sie alle Partner suchen, die mit dem gewünschten Buchstaben beginnen.
Mit # werden Ergebnisse angezeigt, welche mit einer Zahl beginnen.
Alternativ können Sie auch auf eine Filtercard (Kunde oder Lieferant) klicken und passende Partner werden angezeigt.


4 – Filter
Klicken Sie auf eine Filtercard und es öffnen sich die passenden Partner/ Kunden/ Lieferanten. Die Filtercards können Sie individuell einstellen.
Mit einem Rechtsklick auf eine Filtercard können Sie diesen bearbeiten oder löschen.

5 – Plus-Card
Mit dem + Icon können Sie weitere Filtercards hinzufügen und selber einstellen.

Tabelle

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Die Tabelle zeigt standardmäßig 25 Ergebnisse pro Seite (unten anpassbar auf 50, 100 oder 200).

In der Partnerübersicht sind alle Partner tabellarisch aufgelistet. Die Spalten zeigen von links nach rechts die Kategorie, den Partnertyp, die Partner-ID, den Partnernamen sowie den aktuellen Status.

Durch den Klick auf den gewünschten Spaltenkopf, werden die Einträge wahlweise auf oder absteigend sortiert.

Klicken Sie einen Partner doppelt an, öffnet sich das Partnerexposé (link)

2. Partnerexposé

Das Partnerexposé teilt sich in fünf

1. Übersicht
2. Details
3. Kontakte
4. Kontextmenü
5. Finanzen
6. Kontextmenü

Übersicht

Das Partnerexposé zeigt eine Übersicht des Partners. Neben dem Namen und Standort des Partners, steht der Status, soweit dieser eingetragen ist.
Ebenfalls finden Sie hier zentrale Angaben zum Partner: Finanzstatus, Generelle Informationen, Hauptkontakt, Kommentar- und Protokollfeld.

• 1 – Status des Partners
  Aktiv, Inaktiv, Abwesend
  (eigene Status selber definierbar unter Einstellungen 🠖 Organisation verwalten 🠖 Sonstige Einstellungen 🠖 Kategorielisten)
• 2 – Finanzdaten und -status
  Kreisdiagramm stellt Gesamtbetrag dar, Felder rechts davon listen den Gesamt und offenen Betrag nochmal numerisch auf.
  Finanzstatus zeigt ob eine Zahlung fällig, bezahlt oder offen ist.
• 3 – Info und Kontaktfelder
  Zeigt zusammengefasst generelle Informationen über den Partner / das Unternehmen und den Hauptkontakt an.
• 4 – Kommentarfeld und Protokoll
  Übersicht über alle bisher getätigte Vorgänge und Bearbeitungsschritte. Darunter nutzbares Kommentarfeld.
• 5 – Kontextmenü
  Protokoll anzeigen 🠖 Protokoll wird in einem Popup größer dargestellt, nutzbares Kommentarfeld (auch im Kontextmenü erreichbar)

Details

In der Detailansicht sehen Sie alle hinterlegten Informationen zum Partner in thematischen Kästen:

• • Generelle Informationen
• • Klassifikation
• • Identifikation
• • Adressen
• • E-Mail-Adressen
• • Telefon
• • Bankkonten
• • Personenkonten
• • Konditionen
• • E-Mail-Domains

Mit dem Drei-Punkte-Button (⋯) können Sie die Felder editieren, um zusätzliche Informationen und Daten anzugeben. Bei manchen Feldern können Sie zusätzlich die einzelnen Informationen zuweisen, entfernen oder löschen.

Beispiel:

Im Adressfeld wollen Sie eine von mehreren Adressen bearbeiten:

IMAGE Beispiel Adressen mit Nummern

1 – Die Adresse, welche Sie bearbeiten wollen, anklicken
2 – Auf den Drei-Punkte-Button klicken
3 – Die Option „Editieren“ nutzen

Kontakte

Im Reiter „Kontakte“ können Sie beliebig viele verschiedene Kontakttypen und Ansprechpartner: innen anlegen. Klicken Sie dazu unten im Feld „Ansprechpartner“ auf den Drei-Punkte-Button (⋯) auf „Neu erstellen“. Zusätzlich können Sie auch über das Kontextmenü einen neuen Ansprechpartner anlegen (s.u.).
Mit den Pfeilen nach rechts und links, klicken Sie durch die angelegten Ansprechpartner. Die Felder passen sich entsprechend an.

Sie haben für jeden Ansprechpartner ein Kommentarfeld, mit welchem Sie kontaktspezifische Anmerkungen eintragen können. Darunter befindet sich das Protokoll, welches die Kommentare nach Datum und Uhrzeit anzeigt.

Nach dem Klick öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie die Kontaktdaten erfassen.

• • Kontakttyp
  Verschiedene Schwerpunkte wie Rechnung, Technik oder Vertrag 🠖 passenden Kontakttyp auswählen
• • Rolle und Position
  Abteilung und Stelle des Ansprechpartners im Unternehmen

Kontextmenü

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• • Protokoll anzeigen
  Popup mit Übersicht über alle bisher getätigten Vorgänge und Bearbeitungsschritte. Darunter nutzbares Kommentarfeld.
• • Ansprechpartner anlegen
  Eingabemaske für neuen Ansprechpartner
• • Ansprechpartner editieren
  Eingabemaske mit Daten des aktuell angezeigten Partners
• • Ansprechpartner duplizieren
  Eingabemaske mit Daten des aktuell angezeigten Partners, kann editiert werden, wird als zusätzlicher Ansprechpartner gespeichert
• • Ansprechpartner löschen
  Entfernt den ausgewählten Ansprechpartner
• • Ansprechpartner-Protokoll anzeigen
  Popup des Protokolls, welches nur Kommentare zum Ansprechpartner eingetragen sind

Finanzen

Im Reiter „Finanzen“ finden Sie vier verschiedene Sektionen auf der linken Seite, welche sich in Einnahmen, Eingangszahlungen, Ausgaben und Ausgangszahlungen aufteilen.

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Je nachdem welche Sektion Sie sehen wollen, klicken Sie auf das Feld und rechts davon öffnet sich die entsprechende Tabelle. Durch einen Klick auf den Spaltenkopf können Sie die Einträge wahlweise auf- oder absteigend sortieren

Die Einnahmen-Tabelle ist in folgende Spalten gegliedert:

• • Status
  Bezahlt, Fällig, Offen, Entwurf
• • Typ
  Belegtyp
• • Nummer
  Belegnummer
• • Belegdatum
  Ausstellungsdatum des Beleges
• • Fällig
  Fälligkeitsdatum
• • Betrag
  Zahlungsbetrag des Beleges
• • Offen
  Noch offener Restbetrag
• • Währung
  Verwendete Währung

Die Eingangszahlungen-Tabelle ist in folgende Spalten gegliedert:

• • Status
  Abgeschlossen, ???
• • Bestätigt(Nur Business Edition)
  Zahlungsbestätigung versenden
• • Nummer
  Belegnummer
• • Belegdatum
  Ausstellungsdatum des Beleges
• • Zahlungsdatum
  Eingangsdatum der Zahlung
• • Betrag
  Zahlungsbetrag des Beleges
• • Währung
  Verwendete Währung des Betrages
• • Bankgebühren
  Anfallende Zahlungsgebühren

Die Ausgaben-Tabelle ist in folgende Spalten gegliedert:

• • Status
  Bezahlt, Offen, Fällig, Entwurf, In Bearbeitung
• • Typ
  Belegtyp
• • Nummer
  Belegnummer
• • Belegdatum
  Ausstellungsdatum des Beleges
• • Fällig
  Fälligkeitsdatum
• • Betrag
  Zahlungsbetrag des Beleges
• • Offen
  Restbetrag, der noch gezahlt werden muss
• • Währung
  Verwendete Währung

Die Ausgangszahlungen-Tabelle ist in folgende Spalten gegliedert:

• • Nummer
  Belegnummer
• • Belegdatum
  Ausstellungsdatum des Beleges
• • Zahlungsdatum
  Wann die Zahlung erfolgte
• • Betrag
  Zahlungsbetrag des Beleges
• • Währung
  Verwendete Währung des Betrages
• • Bankgebühren
  Anfallende Zahlungsgebühren

In der unteren Spalte werden die Gesamtkosten angezeigt. Bei Einnahmen und Ausgaben teilt es sich in Gesamter Betrag und Offener Betrag auf.

Bei Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen finden sich Gesamte Zahlungen, Bankgebühren und Fremd-Gebühren (EUR) in der unteren Spalte.

Kontextmenü

Allgemein (Ein-/Ausgangszahlung):

• • Protokoll anzeigen
  Protokoll wird in einem Popup größer dargestellt, nutzbares Kommentarfeld
• • Filter öffnen
  Filtert in der ausgewählten Sektion nach Ergebnissen

Einnahmen:

• • Rechnung erstellen
  Weiterleitung zur Rechnungserstellung (link)

Ausgaben:

• • Rechnung hinzufügen
  Weiterleitung um eine neue Eingangsrechnung zu erfassen 🠖 PDF ablegen und Felder ausfüllen

Dokumente

Im Reiter „Dokumente“ finden Sie Sektionen auf der linken Seite. Die Sektionen teilen sich auf in:

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• • Ausgangsrechnung
  Zeigt die ausgestellten Rechnungen vom Partner an, mit den Spalten Belegtyp, Belegnummer, Belegdatum und Eingangsdatum
• • Eingangsrechnung
  Zeigt alle an den Partner gerichteten Eingangsrechnungen an, mit den Spalten Belegtyp, Belegnummer, Belegdatum und Eingangsdatum
• • Sonstiges
  Zeigt die sonstigen Belege wie z.B. Leistungsnachweise
• • +
  Ermöglicht das Hinzufügen eigener Filter, die anschließend zusätzlich am Seitenrand erscheinen




Kontextmenü

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• • Protokoll anzeigen
  Öffnet ein Popup mit vergrößertem Protokoll und nutzbarem Kommentarfeld
• • Partnerdokument hochladen
  Öffnet ein Upload-Popup zum Hinzufügen neuer Dokumente (automatisch im Archiv gespeichert und dem Partner zugeordnet)
• • Filter öffnen
  Filtert die Dokumente der ausgewählten Sektion