Partnerexposé (Partnermanagement)

Mit einem Doppelklick auf einen Partner in der Partnerübersicht öffnet sich das Partnerportfolio/Partnerexposé des ausgewählten Partners.

Um zwischen angelegten Partnern hin und her zu springen, klicken Sie auf die Pfeiltasten links und rechts, um zum vorherigen bzw. nächsten Partner zu gelangen.

Das Partnerexposé ist in die folgenden Reiter aufgeteilt: Übersicht, die Detailansicht, die Kontaktseite, die Finanzseite und die Dokumentenseite.

1. Übersicht
2. Details
3. Kontakte
4. Finanzen
5. Dokumente

Die Kontextmenüs entnehmen Sie bitte den entsprechenden Reitern.

1. Übersicht

Auf der Übersichtsseite werden Ihnen die wichtigsten Informationen Ihres Partners zusammenfassend angezeigt.

Zunächst sehen Sie die Finanzübersicht.
Diese ist aufgeteilt in:

• Kreisdiagramm
Zeigt an wie bereits bezahlte und fällige Rechnungen im Gesamtbetrag aufgeteilt sind.

• Gesamtbetrag der Einnahmen
Zeigt den Gesamtbetrag der Zahlungen des Partners an.

• Offener Betrag der Einnahmen
zeigt den offenen Betrag der Zahlungen des Partners an.

• Finanzstatus
Feld mit verschiedenen Farben (rot=fällig; grün=Einnahmen; gelb=offen).

Die Tabellen sind aufgeteilt in:

• Generelle Informationen
Generelle System-, Kontakt- und Absenderangaben.

• Klassifikation
Weitere Kategorisierung des Partners.

• Hauptkontakt
Kontaktangaben der Hauptansprechperson.

• Kommentar und Protokoll
Übersicht über alle bisher getätigten Vorgänge und Bearbeitungsschritte. Darunter befindet sich ein nutzbares Kommentarfeld für Notizen und Anmerkungen zu E-Mail- oder Anrufkontakt, Termine usw.

Kontextmenü

2. Details

Im Reiter Details finden Sie alle hinterlegten Informationen zum Partner, unterteilt in thematische Bereiche.

Mit dem Drei-Punkte-Button können Sie die Felder editieren, um zusätzliche Informationen und Daten anzugeben. Bei manchen Feldern können Sie zusätzlich die einzelnen Informationen zuweisen, entfernen und löschen.

• Generelle Informationen

• Klassifikation

• Identifikation

• Adressen

• E-Mail-Adressen

• Telefon

• Bankkonten

• Personenkonten

• Konditionen

• E-Mail-Domains

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3. Kontakte

Im Reiter Kontakte sind Ihre bisher angelegten Ansprechpartner hinterlegt.

Haben Sie mehrere Ansprechpartner hinterlegt, klicken Sie auf die Pfeiltasten, um zum nächsten Ansprechpartner zu springen.

Die generellen Informationen und das Protokoll passen sich entsprechend des Ansprechpartners an.

Kontextmenü

4. Finanzen

Im Reiter Finanzen werden die mit dem Partner verknüpften Businessobjekte in vier verschiedene Bereiche aufgeteilt und in einer Tabelle aufgeführt.

1. Einnahmen
2. Eingangszahlungen
3. Ausgaben
4. Ausgangszahlungen

1. Einnahmen

Ausgangsrechnungen, welche an den Partner gesendet wurden / werden sollen.

• Der Status zeigt den Stand der Rechnung:

• • Entwurf – Die Rechnung wurde noch nicht verschickt und kann noch bearbeitet werden, ist dem Partner aber schon zugewiesen.
• • Offen – Die Rechnung wurde versendet, aber noch nicht bezahlt oder ist noch nicht fällig.
• • Fällig – Die Rechnung wurde versendet und ist fällig, wurde aber noch nicht bezahlt.
• • Storno – Die Rechnung wurde storniert.
• • Bezahlt – Die Rechnung wurde versendet, und wurde bezahlt.

• Typ
Der Rechnungstypen der Rechnung (bspw. Rechnung oder Stornorechnung).

• Belegnummer
Die Belegnummer der Rechnung.

• Belegdatum
Wann der Beleg erstellt wurde (Rechnungsdatum).

• Fällig
Fälligkeitsdatum für die Zahlung.

• Betrag
Der Gesamtbetrag der Rechnung.

• Offen
Wie viel von der Rechnung aktuell noch offen ist. (wenn bspw. nur ein Teilbetrag gezahlt wurde)

• Währung
Die Währung, in welcher die Rechnung ausgestellt wurde.

Am unteren Rand der Tabelle sind die Gesamtbeträge und die offenen Beträge aufgelistet, um Ihnen einen Gesamtüberblick zu verschaffen.

Kontextmenü

Filter öffnen

Möglichkeit, die Ausgangsrechnungen zu filtern.

Wenn Sie einen Datensatz anklicken erweitert sich das Kontextmenü um diese Optionen:

Eingangszahlungen

Erfasste (bestätigte) Ausgangsrechnungen, welche vom Partner bezahlt wurden.

• Status
Abgeschlossen – Zeigt an, dass die Rechnung bezahlt wurde.

• Bestätigt
Zeigt an, ob eine Zahlungsbestätigung versendet wurde.

• Belegnummer
Die Belegnummer der Rechnung.

• Belegdatum
Wann der Beleg erstellt wurde (Rechnungsdatum).

• Zahlungsdatum
Wann die Rechnung vom Partner bezahlt wurde.

• Betrag
Der vollständige Betrag, welcher gezahlt wurde.

• Währung
Die Währung, in welcher die Rechnung ausgestellt wurde.

• Bankgebühren
Gebühren der Bank für besondere Dienstleistungen.

Auch hier befindet sich am unteren Rand der Tabelle eine Gesamtübersicht über die aufgeführten gesamten Zahlungen, Bankgebühren und Fremd-Gebühren in Euro.

Kontextmenü

Filter öffnen

Möglichkeit, die eingehenden Zahlungen zu filtern.

Wenn Sie einen Datensatz anklicken erweitert sich das Kontextmenü um diese Optionen:

Ausgaben

Eingangsrechnungen (erhaltene Rechnungen), welche vom Partner an Sie gesendet wurden.

Der Status zeigt den Stand der Rechnung.

• • Offen – Die Rechnung wurde empfangen, ist aber noch nicht bezahlt oder fällig.
• • Fällig – Die Rechnung wurde empfangen und ist fällig, wurde aber noch nicht bezahlt.
• • Bezahlt – Die Rechnung wurde versendet, und wurde bezahlt.
• • Storno – Die Rechnung wurde storniert.
• • In Bearbeitung – Die Rechnung wurde empfangen und wurde zum Teil bezahlt oder steht zur weiteren Bearbeitung bereit.

Am unteren Rand der Tabelle befindet sich hier ebenfalls eine Gesamt-Betrags-Übersicht, sowie der der gesamte offene Betrag zur Übersicht.

Kontextmenü

Filter öffnen

Möglichkeit, die Ausgaben zu filtern.

Wenn Sie einen Datensatz anklicken erweitert sich das Kontextmenü um diese Optionen:

Ausgangszahlungen

Eingangsrechnungen, welche bereits gezahlt und bestätigt wurden.

• Belegnummer
Die Belegnummer der Rechnung.

• Belegdatum
Wann der Beleg erhalten wurde (Rechnungsdatum).

• Zahlungsdatum
Wann die Rechnung bezahlt wurde.

• Betrag
Der vollständige Betrag, welcher gezahlt wurde.

• Währung
Die Währung, in welcher die Rechnung ausgestellt wurde.

• Bankgebühren
Gebühren der Bank für besondere Dienstleistungen.

Auch hier befindet sich am unteren Rand der Tabelle eine Gesamtübersicht über die aufgeführten gesamten Zahlungen, Bankgebühren und Fremd-Gebühren in Euro.

Kontextmenü

Filter öffnen

Möglichkeit, die Ausgangszahlungen zu filtern.

Wenn Sie einen Datensatz anklicken erweitert sich das Kontextmenü um diese Optionen:

5. Dokumente

Im Reiter Dokumente werden alle mit dem Partner verknüpften Objekte angezeigt, die KEINE Businessobjekte sind (E-Mails, Sichtkopien, Leistungsnachweise, etc.) aufgeführt.
Auch hier zeigt Ihnen die jeweilige Tabelle in verschiedenen Kategorien alle Belege, des entsprechenden Bereiches.

• Ausgangszahlungen

• Eingangszahlungen

• Sonstiges

• + -Symbol

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